投資理財(cái)顧問具體是做什么的?是不是這個(gè)行業(yè)的競爭壓力很大?

投資顧問的主要工作是銷售投資，理財(cái)?shù)漠a(chǎn)品，發(fā)展前景還是比較好的。客戶在接受金融投資服務(wù)的過程中，之一個(gè)遇到的服務(wù)者就是投資顧問，并且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務(wù)的始終。

投資顧問是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士，它是投資服務(wù)中非常重要的角色。投資顧問，有廣義和狹義之分。廣義的投資顧問，可以是指為金融投資、房地產(chǎn)投資、商品投資等各類投資領(lǐng)域提供專業(yè)建議的專業(yè)人士。

投資顧問主要做的是營銷工作。能不能做行業(yè)研究，要看你自已的能力，能力夠了，應(yīng)該沒問題。發(fā)展路徑：主要要看個(gè)人的能力和興趣愛好，公司的所有職位都有可能?？蛻艚?jīng)理和投資顧問的工作基本類似，都是以開發(fā)客戶為主。

投資理財(cái)顧問的職責(zé)如下： 投資者教育。 投資顧問幫助客戶理解財(cái)務(wù)知識(shí)和投資常識(shí)，了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù)；幫助客戶理解投資機(jī)會(huì)和一般的投資誤區(qū)；引導(dǎo)客戶理解和評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。 全面的需求分析。

理財(cái)顧問主要是干什么的?

1、與客戶會(huì)談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求，為客戶提供理財(cái)建議；指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀。

2、一名理財(cái)顧問的工作主要包括：與客戶會(huì)談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求，為客戶提供理財(cái)建議；指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀。

3、投資者教育：理財(cái)顧問幫助客戶理解財(cái)務(wù)知識(shí)和投資常識(shí)，了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù)；幫助客戶理解投資機(jī)會(huì)和一般的投資誤區(qū)；引導(dǎo)客戶理解和評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。需求分析：全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo)。

4、學(xué)習(xí)顧問，要求理財(cái)顧問需要定期與客戶通過微信、郵件或者面談等形式，溝通金融基本概念和基本信息，使得投資者能夠與理財(cái)顧問在金融領(lǐng)域共同成長。

理財(cái)顧問是做什么的?

1、投資者教育：理財(cái)顧問幫助客戶理解財(cái)務(wù)知識(shí)和投資常識(shí)，了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù)；幫助客戶理解投資機(jī)會(huì)和一般的投資誤區(qū)；引導(dǎo)客戶理解和評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。需求分析：全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo)。

2、理財(cái)顧問，是按照雇主的財(cái)務(wù)目標(biāo)制定投資計(jì)劃的人。對客戶進(jìn)行全面的資金情況測評，和分析客戶的資金狀況。還有要找出目前的資金缺口，并且制訂合理的資金分配方案，并根據(jù)個(gè)人不同的成長階段、風(fēng)險(xiǎn)偏好，為客戶推薦投資方向。

3、中信證券理財(cái)顧問是負(fù)責(zé)為中信證券的客戶提供投資咨詢和理財(cái)服務(wù)的專業(yè)人員。他們不僅需要深刻的理解金融市場和金融產(chǎn)品，還需要熟悉客戶的實(shí)際需求和風(fēng)險(xiǎn)偏好。

4、理財(cái)公司的理財(cái)顧問就是讓你忽悠人把錢放到公司里，隨時(shí)準(zhǔn)備讓老板卷款跑路的活，將來老板跑路，捎帶著給老板頂缸，被受騙者泄憤。至于銀行的理財(cái)顧問，那叫做理財(cái)經(jīng)理，情況好一些新。

5、我們興業(yè)證券的理財(cái)顧問作為一名專業(yè)財(cái)務(wù)顧問，我們的服務(wù)范圍不僅限于投資。我們的目標(biāo)是幫助客戶更好地規(guī)劃個(gè)人財(cái)務(wù)、實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值。

6、投資理財(cái)員主要的工作內(nèi)容負(fù)責(zé)日常客戶的維護(hù)及管理，指導(dǎo)客戶進(jìn)行行情分析，并完成日常的行情分析事務(wù)；負(fù)責(zé)組織投資理財(cái)講座、吸收更多的 *** 。